L’Italia raccoglie 1 miliardo di dollari dalla vendita del 25% del Monte dei Paschi – 21 novembre 2023 alle 7:34

Lunedì l’Italia ha venduto una partecipazione del 25% nella banca salvata Monte dei Paschi di Siena, raccogliendo 920 milioni di euro (1 miliardo di dollari) e rafforzando i piani di ri-privatizzazione della banca più antica del mondo, due anni dopo il fallimento del primo tentativo.

La vendita è una testimonianza dei progressi compiuti dalle banche italiane nella ristrutturazione, che hanno contribuito alla decisione inaspettata dell’agenzia di rating Moody’s venerdì di migliorare l’outlook a “stabile” per il debito di Roma, il terzo più grande del mondo.

Inoltre, dà all’Italia il tempo di trovare una soluzione più sostenibile per la sua quinta banca quotata.

La forte domanda ha spinto il Tesoro ad aumentare l’entità dell’offerta inizialmente fissata al 20%, e a limitare al 4,9% lo sconto rispetto al prezzo di chiusura di lunedì delle azioni MPS di 3,07 euro ciascuna.

Il Tesoro era disposto a concedere uno sconto fino al 6%.

Le azioni MPS vengono scambiate al 50% sopra i 2 euro per azione, dopo che la banca ha effettuato un aumento di capitale completo un anno fa, costando ai contribuenti italiani 1,6 miliardi di euro dopo aver ritirato la maggior parte dei quali è stato responsabile di un piano di salvataggio di 8 miliardi di euro.

L’amministratore delegato Luigi Lovaglio ha utilizzato il denaro derivante dal cash call dello scorso anno per finanziare migliaia di cambiamenti volontari di dipendenti e aumentare i ricavi tagliando i costi.

Con l’aumento dei tassi di interesse che spingono i profitti delle banche italiane a livelli record, MPS prevede che l’utile netto salirà a oltre 1,1 miliardi di euro quest’anno.

MPS ha ulteriormente migliorato le prospettive della banca con sentenze favorevoli nelle ultime settimane, declassando il suo rating come rischio legale “minore” derivante da cause legali che hanno costretto la banca a accantonare ingenti somme per richieste di risarcimento danni.

BofA Securities, Jefferies e UBS Europe hanno coordinato il processo accelerato di costruzione degli ordini, ha affermato il Tesoro in una nota.

Nell’ambito dell’accordo, Roma si è impegnata a non vendere azioni sul mercato per 90 giorni senza l’approvazione dei coordinatori globali, ha aggiunto.

Gli impegni concordati dall’Italia con le autorità garanti della concorrenza dell’UE al momento del piano di salvataggio richiedono che Roma alla fine venda l’intera sua quota del 64% nella banca. L’operazione di lunedì, una volta completata, ridurrà la quota al 39%.

Reuters ha riferito per la prima volta a maggio che il Tesoro era disponibile a ridurre la propria partecipazione attraverso una vendita di azioni sul mercato se le condizioni fossero favorevoli, a condizione che un nuovo grande investitore gestisse la partecipazione in linea con l’interesse nazionale.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il premier Giorgia Meloni hanno più volte affermato che il governo cercherà di aumentare la concorrenza tra le banche privatizzando Mps.

Ciò ha sollevato la prospettiva di un potenziale accordo con altre banche di medie dimensioni, vale a dire Banco BPM e BPER Banca, rispettivamente la terza e la quarta banca più grande d’Italia.

Entrambe le banche hanno negato qualsiasi interesse in MPS. Due anni fa, la grande banca UniCredit ha bloccato gli sforzi di privatizzazione del governo, costringendo Roma a chiedere più tempo all’Unione Europea.

La vendita di azioni è vista come una maggiore flessibilità per l’Italia nel perseguire una soluzione a lungo termine per MPS attraverso una fusione con un rivale, dopo che le trattative con UniCredit sono state complicate da un’imminente scadenza per la riprivatizzazione.

In assenza di acquirenti interessati nel breve termine, un’offerta azionaria è emersa come l’opzione più probabile per ridurre la partecipazione dello Stato e dimostrare progressi verso la ri-privatizzazione.

($1 = 0,9168 euro) (Scritto da Valentina Za, montaggio di Barbara Lewis, Jonathan Oatis, Lincoln Feast e Richard Chang)