Tempi di consegna più lunghi porteranno a prezzi dell’acciaio più alti?

Le acciaierie emettono tempi di consegna più lunghi e i tempi di consegna confermati per gli ordini già effettuati vengono regolarmente superati. Questa è l’attuale situazione del mercato e sta già portando a una certa scarsità di vari prodotti, qualità, dimensioni e/o spessori. I produttori affermano anche di avere buoni ritardi di sistema. Come si può spiegare questo? Questa è la domanda che Noviostaal si pone nel nuovo Giornale d’acciaio.

In primo luogo, secondo Noviostaal, molti impianti di produzione in Europa, come altiforni e laminatoi, sono stati chiusi negli ultimi sei mesi, limitando la capacità disponibile fino al 20%. Oltre a questi tagli, un certo numero di produttori di acciaio stanno affrontando recessioni a causa di problemi di produzione. Ad esempio, Tata Steel Netherlands ha recentemente segnalato un caso di forza maggiore dovuto a problemi tecnici nel suo laminatoio a freddo e ha dovuto ordinare grandi quantità da un’altra fabbrica.
Questo sviluppo può portare a una certa scarsità di acciaio laminato a freddo e/o zincato.

Un produttore belga ha riferito che sarebbe stato in grado di produrre molto meno acciaio anche lì a causa di un malfunzionamento della linea di produzione. È emersa anche una disponibilità limitata di articoli in salamoia. La ragione di ciò era il fatto che una grande linea di decapaggio nel sud Europa era stata fermata per problemi ambientali, rendendo difficile ottenere lamiere di acciaio particolarmente spesse in versione decapata. Non è ancora chiaro quando finirà questa restrizione. In Italia, un quadruplo produttore ha chiuso l’intero laminatoio (capacità intorno a 1,5mtpa) e, allo stato attuale, non ricomincerà nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo, Noviostaal riceve anche segnalazioni da varie parti sulla domanda lenta ma in crescita da parte del settore automobilistico. Il miglioramento della situazione del mercato in Asia dopo il capodanno cinese ha portato a una diminuzione del volume delle importazioni nell’Unione europea di molti prodotti laminati. Molti paesi esportatori si stanno ora concentrando maggiormente sulla Cina e anche le quantità fornite all’Europa vengono offerte a prezzi più alti. Poi, a seguito del disastroso terremoto che ha colpito la Turchia all’inizio di febbraio, la quantità di acciaio esportato da quel paese verso l’Europa è diminuita. Al contrario, le importazioni turche sono in aumento e la Cina in particolare è molto attiva lì. Inoltre, lo scorso anno le esportazioni di acciaio laminato dalla Russia e dall’Ucraina verso l’Unione europea sono fortemente diminuite a causa della violenza della guerra e questa situazione non cambierà per il momento.

Infine, nello spiegare perché i tempi di consegna sono così lunghi, bisogna tenere conto anche dell’altra sponda dell’Atlantico. Negli Stati Uniti, il settore automobilistico in particolare ha registrato un rimbalzo ei prezzi dei prodotti piani in acciaio sono quasi raddoppiati negli ultimi mesi. I coils laminati a caldo stanno attualmente chiedendo tra i 1.100 ei 1.200 dollari USA (1.040 € – 1.135 €) per tonnellata, principalmente a causa del crescente e previsto aumento della domanda di acciaio da parte di questo settore. Sicuramente è diventata un’interessante area di vendita per i produttori siderurgici europei. È vero che la quantità totale che può essere fornita dall’Unione Europea agli Stati Uniti senza l’aggiunta di dazi all’importazione è limitata (fino a un massimo di 3,3 milioni di tonnellate all’anno), ma il livello dei prezzi rispetto a quello europeo può ancora essere detto seducente.

prezzi più alti

Tutti questi fattori combinati danno alle acciaierie europee una ragione sufficiente per chiedere prezzi più alti e spesso riescono a ottenere ordini per questo. Dopotutto, distributori come centri di assistenza e rivenditori non possono ritrovarsi con magazzini vuoti. Dati i tempi di consegna prolungati, non vorranno correre rischi, quindi verranno effettuati gli ordini. Tuttavia, ci sono anche persone che nutrono dubbi sulla sostenibilità di questi prezzi elevati e che hanno i propri argomenti a favore. La domanda di acciaio è certamente buona al momento, ma rimarrà tale? Perché sì, le linee temporaneamente chiuse torneranno gradualmente alla produzione, quindi l’offerta di materiali aumenterà nel prossimo futuro, così che la domanda e l’offerta torneranno a essere sbilanciate? Dopotutto, i tassi di interesse stanno salendo, il che potrebbe portare a un minor numero di investimenti, giusto? L’inflazione è alta e qual è l’impatto di ciò a lungo termine? L’energia è diventata molto costosa e quali difficoltà comporterà negli affari? Inoltre; Ci sono anche problemi finanziari in una banca in America e quali conseguenze porterà? Si tratta infatti di fattori che rendono difficile prevedere come si svilupperanno i prezzi dell’acciaio nel prossimo futuro.

D’altra parte, i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle negli ultimi mesi, alcuni addirittura del 30%, il che ha portato anche a costi di produzione più elevati. Quindi è necessario che le fabbriche ottengano prezzi più alti. Se i prezzi di mercato sia in Asia che in America sono elevati e probabilmente rimarranno elevati, e anche i prezzi all’importazione mostrano una tendenza al rialzo, le acciaierie europee potranno beneficiare non solo di un certo grado di scarsità dovuto ai tempi di consegna più lunghi nel mercato interno mercato, ma anche dalla competitività, meno che al di fuori dell’Europa. Ad esempio, una fabbrica ha dichiarato che si adopererà per un prezzo base di almeno 1.000 euro a tonnellata per il materiale zincato. Potrebbe sembrare un livello di prezzo ideale, ma i libri degli ordini si riempiranno abbastanza bene.

Inoltre, l’industria automobilistica dovrebbe catturare sempre di più a causa dell’aumento dei numeri di produzione e, allo stesso tempo, della minore concorrenza dovuta ai tempi di consegna più lunghi per i materiali importati. Le citazioni materiali da altre parti del mondo presumibilmente indicano i tempi di consegna in luglio e agosto, quindi tra quattro e cinque mesi (metà marzo).

Inoltre, non va nemmeno notato che il prezzo base dei laminati a caldo nel mercato interno europeo è aumentato in sei mesi di circa 100-120 euro a tonnellata, mentre l’acciaio zincato è aumentato solo di 60-70 euro. In quel periodo. Inoltre, i prezzi per quest’ultimo nel mercato statunitense sono di circa $ 1.220 – $ 1.250 (€ 1.140 – € 1.165) per tonnellata. Attualmente ci sono due produttori fuori mercato (non offerti). È quindi improbabile che vengano emessi prezzi più alti una volta che sarà tornato sul mercato. Noviostaal presume che altri produttori di acciaio seguiranno l’esempio.

Regno Unito

A gennaio, l’industria automobilistica del Regno Unito ha prodotto quasi lo stesso numero di auto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: 68.500 unità. Le nuove immatricolazioni di veicoli a febbraio sono aumentate di oltre il 26% rispetto a febbraio 2022 a 74.441 unità, ma è il numero mensile più basso da agosto 2022. Tuttavia, le prospettive per l’intero 2023 sono ottimistiche, con una forte crescita delle vendite di veicoli elettrici.

Germania

La produzione di veicoli nella Repubblica Federale è aumentata per il decimo mese consecutivo. Secondo le informazioni fornite dalla VDA, a febbraio sono uscite dalla linea più di 382mila auto, con un aumento del 24% rispetto a febbraio 2022. Tuttavia, questi numeri sono inferiori rispetto a prima della pandemia di Corona.

Russia

La produzione di automobili nella Federazione Russa è diminuita in modo significativo dall’inizio di quest’anno. Il numero di camion consegnati a gennaio è stato di 540 (2022: 1.400), furgoni 5.700 (2022: 15.300) e autovetture 21.300 (2022: 40.300). Nonostante le sanzioni e la partenza di una serie di noti marchi automobilistici, la gente vuole ancora che vengano prodotte più auto nel 2023, forse in parte perché la Cina vuole assemblare un certo numero di modelli in Russia.

Italia

Il Parlamento italiano ha approvato un prestito ponte di 680 milioni di euro per l’acciaieria italiana in difficoltà Acciaierie d’Italia (ex ILVA). Contestualmente sono state approvate le misure di tutela proposte, che consentirebbero di effettuare investimenti per adeguamenti temporanei, necessari alla continuità aziendale, senza che i responsabili siano perseguiti penalmente da terzi. La legge entrerà in vigore il 6 marzo dopo l’approvazione del Senato italiano. Il governo italiano considera l’azienda siderurgica un’azienda strategica ed essenziale per l’economia italiana.

Acciaio verde

ThyssenKrupp ha recentemente assegnato a SMS Group (BRD) un contratto da 1,8 miliardi di euro per l’installazione di un impianto DRI a base di idrogeno, due forni e attrezzature associate. Il nuovo impianto sarà costruito a Duisburg e ha una capacità produttiva di 2,5 milioni di tonnellate all’anno. La pianificazione prevede che l’impianto possa essere messo in servizio alla fine del 2026/inizio 2027. Questo investimento fa parte del programma TKH2Steel, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, il che dovrebbe portare a una produzione a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2045.

Ucraina/Russia

Dall’invasione russa dell’Ucraina, il volume delle esportazioni di acciaio dall’Ucraina e dalla Russia verso l’Unione europea è diminuito drasticamente, secondo i dati di Eurofer. Nel 2021, l’Ucraina forniva ancora 865.000 tonnellate di lamiere di acciaio quaternario, ma nel 2022 solo quasi 200.000 tonnellate (-77%). La quantità di fogli laminati (fogli) esportati era ancora di 2 milioni di tonnellate nel 2021, ma nel 2022 è scesa a 365mila tonnellate. A causa del bombardamento della città portuale di Mariupol, dove ci sono due acciaierie (Azovstal e Ilyich Iron and Steel), la produzione si è quasi fermata.

La vicina Russia ha esportato quasi 280.000 tonnellate di lamiere di acciaio quaternario nel 2021. Ma a causa delle sanzioni imposte lo scorso anno, tale importo è sceso a circa 44.000 tonnellate nel 2022. La Russia ha visto le sue esportazioni di lamiere laminate scendere da 3,9 milioni di tonnellate nel 2020. milioni di tonnellate nel 2022 (fino a ottobre). I roll board sono ancora al di fuori delle sanzioni dell’UE, ma sono di dimensioni limitate. Il paese può esportare nell’Unione un massimo di 3,75 milioni di tonnellate di lamiere laminate all’anno fino alla fine di settembre 2024. Tuttavia, nel complesso ciò significa che le importazioni di lamiere di acciaio quaternario e lamiere laminate dai due paesi dell’Europa orientale sono diminuite di 850 mila tonnellate e 1,9 milioni di tonnellate, rispettivamente.

I laminatoi, cioè i produttori di acciaio non integrati, che dipendono dall’approvvigionamento di lamiere laminate, sono quindi alla ricerca di altri fornitori. Pertanto, le importazioni di lamiere d’acciaio da Indonesia, India, Giappone e Turchia sono aumentate in modo significativo nel 2022. Anche le lamiere laminate sono state importate maggiormente da Cina, India e Brasile. Tuttavia, le quantità totali importate dall’Asia e dal Sud America non coprono il deficit di 1,9 milioni di tonnellate di cui sopra. Pertanto, la disponibilità di lamiere quadruple in acciaio non aumenterà al momento.

tacchino

La Turkish Steel Association (TCUD) e il governo nazionale hanno elaborato un piano d’azione congiunto per la ricostruzione di 350.000 abitazioni in undici città colpite dal devastante terremoto di inizio febbraio. L’intento è quello di realizzare la costruzione di tante case entro un anno. Si stima che la ricostruzione richiederà cinque milioni di tonnellate di acciaio, suddivise in tre milioni di tonnellate di tondo per cemento armato, 750.000 tonnellate di filo d’acciaio e 1,25 milioni di tonnellate di lamiera d’acciaio. Secondo TCUD, la stessa industria siderurgica nazionale è pienamente in grado di soddisfare questa esigenza. L’accordo prevede inoltre l’utilizzo di prezzi fissi, che terranno conto solo dei prezzi delle materie prime superiori a quelli registrati il ​​1° febbraio 2023.